Le développement des intelligences artificielles a des très nombreuses conséquences depuis quelques années. Il surcharge notamment le marché des datacenters, qui peinent à suffire aux besoins croissants des IA.
L’analyse de Global Data Center Trends 2024 de CBRE considère que la pénurie mondiale d’électricité continue à inhiber considérablement la croissance du marché mondial des centres de données.
Comme nous l’avons noté dans nos prévisions pour 2024, le boom de l’IA crée un monde limité en ressources avec des effets d’entraînement sur les prix et le choix du site. Ces tendances sont mises en évidence dans les dernières données de CBRE.
Selon l’analyse de CBRE Global Data Center Trends 2024, publiée plus tôt cet été, la pénurie mondiale d’électricité continue à inhiber de manière significative la croissance du marché mondial des centres de données.
Ainsi, le géant de l’immobilier commercial et des investissements perçoit une disponibilité limitée de l’énergie qui fait grimper les tarifs de location des installations dans le monde entier.
Dans toutes les régions couvertes par l’étude, y compris en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, le sourcing de puissance est devenu une priorité absolue pour les opérateurs de centres de données, selon CBRE.
Pendant ce temps, les marchés secondaires avec une grande puissance deviennent des magnats pour l’investissement dans les centres de données.
Le rapport CBRE présente les tendances sous-jacentes des avancées de l’IA qui devraient stimuler considérablement la demande future pour les data centres, ainsi que la demande croissante de HPC.
Les analystes de CBRE estiment que la demande croissante pour ces deux types d’applications nécessitera une innovation rapide dans la conception et la technologie des centres de données afin de gérer les besoins croissants en densité de puissance.
Capacité de mesure, préoccupations en matière de prix
Pendant ce temps, CBRE constate que la pénurie mondiale d’électricité fait constamment monter les prix des capacités de data center. L’étude a également révélé que les grandes entreprises font face à des difficultés croissantes pour sécuriser la capacité de leurs centres de données.
La tendance des prix n’est pas nouvelle, mais l’étude révèle des taux d’inoccupation dans plusieurs marchés clés, notamment en Virginie du Nord, à Chicago, à Singapour et à Mexico/Quarteraro, sur un territoire inconnu, c.-à-d. le faible nombre à un chiffre.
À titre d’exemple, Querétaro, au Mexique, ne dispose que de 0,6 MW disponibles à la location. Singapour, le marché le plus limité au monde en termes d’énergie, a affiché un taux de vacance proche du record de 1 % parmi seulement 7,2 MW de capacité disponible.
En dollars américains, CBRE a déclaré que Singapour avait toujours les taux de location les plus élevés au monde, à 315 $ US à 480 $ US par mois pour une exigence de 250 à 500 kW.- alors que Chicago a toujours le plus bas à 155 $ pour 165 $.
Faits saillants du rapport de CBRE sur le marché nord-américain
- En Virginie du Nord, CBRE a constaté que les fournisseurs de cloud public et les entreprises d’intelligence artificielle louaient la plupart des espaces du marché, ce qui se traduit par un taux de vacance record de 0,9 %. Par conséquent, la firme a constaté que les loyers ont grimpé de 41,6 % d’une année à l’autre, car les locataires ont obtenu des baux avant la construction pour répondre aux besoins en capacité.
- Selon CBRE, Dallas-Ft. Worth a consolidé son statut de deuxième marché de colocation au pays, avec une croissance annuelle des stocks de 31,9 % à 573 MW. Actuellement, il a un record de 372,2 MW d’espace de centre de données en construction, avec 91,8% pré-loués.
- CBRE a souligné que l’espace de colocation disponible à Chicago est rare, avec un taux d’inoccupation record de 1,9%, en raison de la forte demande des hyperscalers, Les utilisateurs d’entreprises et en particulier les sociétés de services financiers. Cette offre limitée et la forte demande ont entraîné une hausse de 33 % des loyers au cours de l’année écoulée.
- CBRE a déclaré que la vacance du marché de 6,5% de Silicon Valley “est uniquement dans l’espace de deuxième génération, principalement des suites plus petites de 1 à 2 MW, qui ont du mal à répondre aux normes du marché en matière de performance et d’efficacité.”
- CBRE a déclaré que les marchés émergents de centres de données en Amérique du Nord se trouvent dans le nord de l’Indiana et à Boise, dans l’Idaho. La disponibilité de l’énergie et des terres dans l’Indiana, ainsi que les incitations fiscales, devraient stimuler une croissance plus importante en 2025. Boise bénéficie de la prédominance de l’hydroélectricité d’Idaho Power, d’une nouvelle installation solaire à Pleasant Valley, de terres abondantes et d’un risque minimal de catastrophe naturelle.
Analyse du marché des centres de données nord-américains CBRE
CBRE a fait remarquer que les gouvernements locaux s’attaquent aux contraintes d’énergie en simplifiant l’autorisation et en intégrant les énergies renouvelables dans le réseau. Malgré les problèmes d’alimentation électrique, CBRE a constaté que le stock de centres de données nord-américains avait augmenté de 24,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2024, ajoutant 807,5 MW dans le nord de la Virginie, à Chicago, à Dallas et à la Silicon Valley.
CBRE a constaté que le prix des centres de données nord-américains s’accélère considérablement en raison d’une pénurie d’approvisionnement et d’une forte demande.
La société immobilière commerciale a souligné que les taux de demande moyens pour une exigence typique de 250 à 500 kW dans les quatre marchés nord-américains en vedette ont augmenté de 20% par an.sur l’année, la plus forte augmentation au monde.
L’étude a révélé que la Virginie du Nord était en tête des marchés américains avec 391,1 MW de nouveaux fournisseurs, en raison de la forte demande des fournisseurs de cloud public et des entreprises d’intelligence artificielle. Ces deux facteurs sont également à l’origine d’une forte demande pour les data centers nord-américains.
CBRE a conclu que la disponibilité des centres de données nord-américains continue à se resserrer en raison d’une demande robuste. L’analyste a déclaré que les ajouts importants d’approvisionnement du premier trimestre 2023 au premier trimestre 2024 ont été rapidement absorbés, réduisant encore la disponibilité de la location.
CBRE a constaté que la Virginie du Nord a connu la plus forte baisse de la disponibilité des contrats de location (-16,2 MW), suivie par Chicago (-10,6 MW) et Dallas (-1,5 MW). La Silicon Valley est le seul marché majeur à avoir une disponibilité accrue (+19 MW).
La vacance atteint de nouveaux creux; l’absorption nette de puissance augmente
Pendant ce temps, CBRE a vu les taux de vacance des data centres nord-américains atteindre de nouveaux creux sur les principaux marchés.
Chicago a de nouveau été le premier avec la plus forte baisse d’une année à l’autre, passant de 6,7 % à 2,4 %. Le taux de vacance du nord de la Virginie a suivi de près, tombant à 0,9 % contre 1,8 % l’année précédente malgré une augmentation de 18 % des stocks au cours de la même période.
L’étude a également révélé que les quatre marchés nord-américains en vedette ont connu des augmentations nettes d’absorption majeures d’une année à l’autre, la Virginie du Nord représentant la plus forte augmentation sur un an à 407,4 MW.
Parmi les autres marchés américains en vedette, Chicago a absorbé 218,7 MW, Dallas a gagné 140,2 MW et la Silicon Valley a obtenu 62,6 MW.
Pour conclure sur la surcharge du marché des datacenters causées par le développement des IA
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